保险经纪人每日工作总结范文

本日的工作主要包括以下三点：

第一、帮客户客观选择产品，根据客户所需一般会建议多种方案供客户选择；

第二、帮客户做综合服务，避免因一些不必要的原因造成拒赔、拒保等情况；

第三、一站式后勤服务，包括理赔、保全等。

二、明日计划

1.看条款

重疾险：单次赔付、多次赔付、返还型、消费型、储蓄型、防癌险，每种几十款热销产品，各有特点。条款责任费率各有千秋。

医疗险：百万医疗保险、中端医疗保险、高端医疗保险、特定疾病医疗保险、海外全球医疗保险、小额住院医疗保险，每种少则几种多则十几种寿险：定期寿险、终身寿险、增额终身寿险也是几十种，各有特点家家不同，定位不同群体。

意外险.........

2.看核保核赔

核保：年龄、健康状况、医保卡外借或有过往记录、体检瑕疵异常、家族病史、过往住院服药就诊记录、常驻地区、bmi血压是否异常

核赔：每年一本最高法院保险理赔判决案例、100种轻重疾理赔标准认定、医学病例理赔填写、保险相关的《保险法》《婚姻法》《公司法》等法律

3.处理理赔、保单年检、保险保全业务办理等等。